Funktionsleiste
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Maskenbeschreibung
Allgemein
Standard | Feld | Beschreibung |
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Verwende externe Kundenummer (editierbar) | Option, ob nach einem Import die vorhandenen Kundennummern aus dem Altsystem verwendet und bearbeitbar sein sollen.
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Verwende externe Kundenummer (nicht editierbar) | Option, ob nach einem Import die vorhandenen Kundennummern aus dem Altsystem verwendet aber nicht bearbeitbar sein sollen. | |
Kostenträgerdaten in der Kundenmaske ausblenden | Das Feld 'Standard KT' wird ausgeblendet (z. B. wenn ausschließlich Privatkunden behandelt werden).
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Versicherungsstatus in der Kundenmaske ausblenden | Wird diese Option aktiviert, wird der Versicherten-Status in der Kundenmaske nicht angezeigt. | |
Alle Möglichkeiten | Audiologische Bewertung anzeigen | Gibt an, welche audiologische Bewertung beim Kunden in seinen Audiogrammen angezeigt wird. Die Auswahl erfolgt dabei über die Funktion → Mehrfachauswahl | Bedienung. |
Natürliche Person | Neukunden als folgenden Typ anlegen | Diese Einstellung entscheidet, ob ein neuer Kunde automatisch als natürliche Person oder als juristische Person angelegt wird. Arbeitet man vor allem mit Privatpersonen als Kunden, dann ist die Einstellung 'natürliche Person' zu wählen. Arbeitet man vor allem mit Firmen als Kunden, so empfiehlt sich die Einstellung 'juristische Person'. |
aktiv | Standard-Status für Neukunden | Standard-Status (Vorbelegung) wenn ein Kunde angelegt wird. Hier kann man eine Eigenschaft vom Typ 'Kunde-Status' auswählen, die als Standard bei jedem neuen Kunden eingetragen wird. Das Feld Status ist beim Kunden editierbar. Ist der gewünschte Status nicht vorhanden, so kann dieser vor der Auswahl in den Stammdaten → Eigenschaften → Kunden-Status angelegt werden. |
Beim Anlegen mit gleichem Geburtstag immer als Duplikat melden | Wird ein Kunde mehrfach angelegt (Gleicher Vorname, Name und Geburtstag), werden Sie mit dieser Option darauf hingewiesen, dass dieser Kunde möglicherweise schon vorhanden ist. | |
'Nicht mahnen' auf der Eigenschaftsseite anzeigen |
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Datenschutz
Standard | Feld | Beschreibung | |||||||||||
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Einverständnis zur Datenspeicherung einfordern |
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Werbungsabfrage erst nach Zustimmung zur Datenspeicherung | Diese Auswahl soll dazu dienen, dass bei Neukunden immer 'Werbung erlaubt' gesetzt wird und dieser bewusst widersprechen müssen. Der Mitarbeiter soll gar nicht in die Versuchung kommen den Kunden danach zu fragen, ob Werbung erlaubt sein soll oder nicht. Ist diese Auswahl gesetzt wird beim Aufruf des Werbe/Datenschutzdialoges geprüft, ob schon eine Einverständniserklärung vorliegt. Ist dies nicht der Fall werden die Werbe-Häkchen ausgeblendet. | ||||||||||||
Beim Anlegen neuer Kunden Werbeerlaubnis voreinstellen | Wird ein Kunde angelegt, ist Werbung am Kunden mit dieser Option standardmäßig erlaubt. Besprechen Sie diese Einstellung bitte vor dem Umstellen mit ihrem Datenschutzbeauftragten.
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Detaillierte Angaben zur Werbeerlaubnis verwenden |
Ohne diese Option entfällt in der Kundenmaske im Datenschutz-Dialog die Möglichkeit detaillierte Angaben zur Werbeerlaubnis (wie Brief, E-Mail, Telefon und SMS) zu machen.
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Bankverbindungen nach Nutzungsende automatisch löschen |
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Erlaubnis für Briefwerbung voreinstellen | Standardmäßig ist die Erlaubnis für Briefwerbung voreingestellt, da diese grundsätzlich möglich ist, solange kein entgegenstehender Wille geäußert wurde (Quelle: IHK) Im Rahmen der Interessenabwägung ist die Wertung des §7 Abs.1 UWG heranzuziehen, wonach dieBriefwerbung ohne Einwilligung zulässig ist, solange der Adressat nicht widersprochen hat. | ||||||||||||
Erlaubnis für E-Mail-Werbung voreinstellen | Standardmäßig ist die Erlaubnis für E-Mail-Werbung, Telefonwerbung und für Werbung per SMS nicht voreingestellt. | ||||||||||||
Erlaubnis für Telefonwerbung voreinstellen | |||||||||||||
Erlaubnis für Werbung per SMS voreinstellen |
Vorgang
Hinweis bei Vorgangsanlage anzeigen wenn folgende Daten fehlen:
Standard | Feldname | Beschreibung | |||||||||||||
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Vorname | Sind z. B. für Marketingzwecke bestimmt Daten notwendig, können diese farbig in einem Dialog 'Kundendaten vervollständigen' hervorgehoben werden. Ein Dialog erscheint (siehe unten) wenn ein neuer Vorgang für einen Kunden angelegt werden soll, wenn min. ein Option ausgewählt wird. Werden die Daten eingegeben, werden die Daten in die Kundenmaske übernommen. Anschließend wird der gewählte Vorgang angelegt, wenn der Dialog per
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Anschrift (PLZ & Ort) | |||||||||||||||
E-Mail Adresse | |||||||||||||||
Telefonnummer | |||||||||||||||
Geburtsdatum | |||||||||||||||
24 | Monate, bevor Kunde erneut nach Daten gefragt wird | Der zuvor genannte Dialog beim anlegen eines Vorgangs erscheint erneut, wenn die Angabe der Monate nach dem ersten erscheinen des Dialoges, vorüber sind. D. h. wenn z. B. eine 1 eingegeben wird, erscheint der Hinweisdialog, dass Daten fehlen, nach einem Monat wieder. Innerhalb des Monat nicht. | |||||||||||||
Erweiterte Adressvalidierung | Mit dieser Option werden die zuvor gewünschten Felder mit fehlenden Angaben zusätzlich in der Kundenmaske farblich hervor gehoben. | ||||||||||||||
Im Hinweis-Dialog Werbung deaktivieren erlauben |
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Kunde suchen
Standard | Feldname | Beschreibung | ||||||||
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Keine Vorauswahl der aktuellen Filiale im Kundensuchdialog |
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Keine Vorauswahl der aktuellen Filiale im Kundensuchdialog (in Zentrale) | Die Kundensuche erstreckt sich somit für die Zentrale über alle Filialen. Die Filialauswahl ist nicht vorbelegt. Diese Einstellung ist für Unternehmen mit einer Zentrale interessant, die keine eigenen Kunden verwaltet. Dies kann z. B. eine Verwaltungszentrale oder ein Zentrallager sein. Hierbei wird die Einstellung AN empfohlen. In allen anderen Fällen in denen die Zentrale selber auch Kunden verwaltet, wird die Einstellung AUS empfohlen.
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Kunden aller Filialen in Schnellsuche anzeigen | Mit dieser Einstellung wird definiert, welcher Kundenstatus in der Kundensuche vorausgewählt ist. Hier können ein oder mehrere Status der Eigenschaft 'Kundenstatus' ausgewählt werden. Dieses Feld ist im Kundensuchdialog editierbar. | |||||||||
Kundenstatusvorbelegung in der Standardsuche | Suchen Sie einen Kunden über die Suchmaske ist hier als Standard 'aktiv' vorgegeben. Weitere Selektionen können Sie mit der [Strg]-Taste auswählen. | |||||||||
Ändern der Filialauswahl in der Kundensuche erlauben | Legen Sie an dieser Stelle fest, ob Ihre Filialen nach Kunden in anderen Filialen suchen dürfen:
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Kundenkarten und Kundenprogramme
Standard | Feldname | Beschreibung |
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Externe Kundenkarte verwenden | Zum Anlegen einer externen Kundenkarte (z. B. ohne Chip oder ohne NFC/RFID). | |
Gültigkeitsdatum für Karte verwenden | Standardmäßig kann beim Erstellen oder Bestellen einer Kundenkarte ein Gültigkeitsdatum für die Kundenkarte festgelegt werden. Wird die Option abgewählt, wird kein Gültigkeitsdatum mehr abgefragt. | |
Kundenprogramme sind nicht änderbar | Die Eigenschaften der Kundenprogramme (z. B. Menge) können beim Kunden bearbeitet werden. Ist dies nicht gewünscht, kann mit dieser Option zwar das Kundenprogramm eingesehen werden aber nichts geändert werden. Ist diese Option aktiviert dürfen nur noch Benutzer der Gruppe Administrator am Kunden direkt Programme anlegen oder ändern.
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Kundenprogramme erfordern eine Kundenkarte | Wird diese Option gesetzt, ist es nicht möglich ein Kundenprogramm ohne Kundenkarte anzulegen.
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Kundenbonusprogramme nur in Angebot oder Barkasse | Mit dieser Option kann das Kundenbindungsprogramm beim Kunden ausgeführt werden, AMPAREX wechselt dann aber in die Barkasse.
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Kommentare
Standard | Feldname | Beschreibung |
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Kundenkommentare darf nur der letzte Eintrag vom Ersteller geändert werden |
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Editierbares Datum und Uhrzeit von Kundenkommentaren |
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Auch Terminkommentare in den Kundenkommentaren anzeigen |
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Zuständigkeit
Standard | Feldname | Beschreibung |
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Übernahme von Kunden, als zuständige Filiale, per Chipkarte |
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Übernahme von Kunden für alle Filialen erlauben | Mit dieser Option kann ein Kunde aus einer anderen Filiale in die eigene Filiale umgezogen werden → Administration | Kunde. Ohne diese Option kann nur die führende Filiale den Kunden an eine andere Filiale übergeben. | |
Wechsel des zuständigen Mitarbeiters in Kundenmaske erlauben | Mit dieser Option kann der zuständige Mitarbeiter in der Kundenmaske direkt geändert werden.
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