Schritt für Schritt

Rechnungsstellung bei einer Warenumbuchung an eine andere Filiale

Über eine individuelle Statistik: Lieferung zwischen Filialen in den Auswertungen werden alle Lieferungen zwischen Filialen angezeigt und können somit in Rechnung gestellt werden.

• Vorteil
  (1) Die Filiale wird dabei als Kunde angelegt. Somit können Sie jeder Filiale eine eigene Preisliste, mit entsprechenden Preisen hinterlegen. Stellen Sie dieser Filiale eine Rechnung, können Sie wie bei einer normalen Kundenrechnung, Zahlungen verbuchen, so dass Sie einen Überblick über gelieferte Waren und bezahlter bzw. nicht bezahlter Rechnungen haben.
  (2) Über die entsprechenden Parameter der individuellen Statistik kann der Warenversand zwischen den Filialen genau nachvollzogen werden.
  
  
• Nachteil
  (1) EK-Die zu berechnenden Preise müssen am Artikel und in der entsprechenden EK-Preisliste für die Filiale gepflegt werden.
  (2) Hörgeräte bzw. Zubehör muss nach erstellter Rechnung in der Übersicht der Hörgeräte bzw. im Zubehör zuerst an das Lager zurückgenommen werden bevor Sie die Ware per Warenausgang auslagernim Angebot per Hand eingetragen werden.

Vorbereitung (einmalig)

1. Die Filiale muss als Kunde in AMPAREX angelegt werden. Im Reiter "Eigenschaften" (3) wählen Sie die Option "juristische Person".
   
   
   
2. Wechseln Sie in die Stammdaten (1) >> Verkaufspreislisten (2) und legen (3) Sie eine neue Preisliste z. B. Filialpreisliste (4) an. Entfernen Sie nach Bedarf den Haken bei "Bruttopreis verwenden" (5). Per "Neu" (6) fügen Sie alle gewünschten Artikel (7) der Preisliste zu, welche Sie an die Filialen versenden/verkaufen werden. Tragen Sie unter der Tabelle den Brutto- bzw. Netto-Preis (8) für jeden einzelnen Artikel ein. Fügen Sie abschließend der Preisliste über den Reiter "Zuordnung" (9) den zuvor erstellten (Filial)-Kunde im unteren Bereich dieser Preisliste zu - NICHT im oberen Bereich die Filiale selbst! Speichern (10) Sie abschließend die Anpassungen.
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3. 1. Preisliste: Erstellen Sie eine neue Preisliste (z. B. Filialpreisliste) in den Stammdaten und entfernen Sie nach Bedarf den Haken bei Bruttopreis verwenden. Per [Neu] fügen Sie alle gewünschten Artikel der Preisliste zu, welche Sie an die Filialen versenden/verkaufen werden. Tragen Sie unter der Tabelle den Brutto- bzw. Netto-Preis für jeden einzelnen Artikel ein. Fügen Sie abschließend der Preisliste über den Reiter: Zuordnung den zuvor erstellten Kunden (Filiale) dieser Preisliste zu - nicht die Filiale selbst!

Statistik einspielen & ggf. anpassen:

Kontrollieren Sie, ob in den Statistikvorlagen der Stammdaten, die Statistik: Lieferung zwischen Filialen
4. >> Statistikvorlagen und kontrollieren Sie, ob hier die Statistik "Lieferung zwischen Filialen" (DeliveriesBetweenBranchesWithInventoryPriceList.axq) vorhanden ist. Sollte diese nicht vorhanden sein, wenden Sie sich an den AMPAREX Support. Dieser stellt Ihnen die Statistik zur Verfügung.

5. Filialen: Stellen Sie die Auswahl um auf: Alle Filialen.

Ausführung

Wählen Sie in den Auswertungen die zuvor angepasste Statistik aus und passen Sie die Statistik an:

Ausführung

1. Anzeige der Lieferungen
   Wechseln Sie in die Auswertungen >> individuelle Statistik und führen Sie dort die Statistik "Lieferung zwischen Filialen"  aus. Über das Feld "Reiter" wählen
Reiter: Wählen
2. Sie aus, ob Sie die Statistik
angezeigt werden soll:
3. "An Filiale" oder "Von Filiale
.Parameter:
4. " angezeigt werden soll. Als einschränkenden Parameter sollte mindestens "An Filiale" oder "Von Filiale" und dort die gewünschten Filialen ausgewählt werden.
5. In den Feldern "Gültig von/bis
: Legen
6. " legen Sie fest, über welchem Zeitraum die Auswertung angezeigt werden soll.
Statistik anzeigen:
7. Haben Sie die gewünschten
Einstellungen
8. Parameter gesetzt, rufen Sie die Statistik auf.
   
   

9. Rechnungsstellung:

   1. Kunde:
      Öffnen Sie über die Kundensuche die entsprechende Filiale. Starten Legen Sie einen HG Versorgung sonstigen Vorgang an und erstellen dann direkt ein neues Angebot.Optional erstellen Sie einen eigenen Vorgang wenn Sie die Vorgänge statisch auswerten möchten bzw. eigene Vorgangsschritte benötigen.
      
      

   2. Angebot
      Im Angebot

      : Tragen

      tragen Sie

      über den

      einen Freitext

      -Artikel

      Artikel ein. Diesen benennen Sie so, wie die Artikel in der Lieferung. Tragen Sie dazu die zu berechnenden Preise ein.
      
      

   3. Abschließen
      die zu berechnende Ware und den entsprechenden Preis in das Angebot ein (NICHT über die Artikelsuche!). Schließen Sie wie bei einem Kunden das Angebot zur Rechnung ab.
      
      

10. Zahlungseingang:
    Zahlt die entsprechende Filiale öffnen Sie die Rechnung von

    dem Kunden (

    der Filiale

    )

    als Kunden und setzen diese über die Rechnungen auf bezahlt.

Siehe auch ...

• Problemlösungen (Lagerverwaltung)