Schritt für Schritt

Rechnungsstellung bei einer Warenumbuchung an eine andere Filiale

Stellen Sie eine Rechnung an die Filiale und lagern die Ware per Warenausgang an die entsprechende Filiale aus.

• Vorteil
  Die Filiale wird dabei als Kunde angelegt. Somit können Sie jeder Filiale eine eigene Preisliste, mit entsprechenden Preisen hinterlegen. Stellen Sie dieser Filiale eine Rechnung, können Sie wie bei einer normalen Kundenrechnung, Zahlungen verbuchen, so dass Sie einen Überblick über gelieferte Waren und bezahlter bzw. nicht bezahlter Rechnungen haben.
  
  
• Nachteil
  (1) EK-Preise müssen am Artikel und in der entsprechenden EK-Preisliste für die Filiale gepflegt werden.
  (2) Hörgeräte bzw. Zubehör muss nach erstellter Rechnung in der Übersicht der Hörgeräte zuerst an Ihr Lager zurück geben werden bevor Sie die Ware per Warenausgang auslagern.

Vorbereitung (einmalig)

1. Die Filiale muss als Kunde in AMPAREX angelegt werden. Im Reiter "Eigenschaften" (3) wählen Sie die Option "juristische Person".
   
   
   
2. Wechseln Sie in die Stammdaten (1) >> Verkaufspreislisten (2) und legen (3) Sie eine neue Preisliste z. B. Filialpreisliste (4) an. Entfernen Sie nach Bedarf den Haken bei "Bruttopreis verwenden" (5). Per "Neu" (6) fügen Sie alle gewünschten Artikel (7) der Preisliste zu, welche Sie an die Filialen versenden/verkaufen werden. Tragen Sie unter der Tabelle den Brutto- bzw. Netto-Preis (8) für jeden einzelnen Artikel ein. Fügen Sie abschließend der Preisliste über den Reiter "Zuordnung" (9) den zuvor erstellten (Filial)-Kunde im unteren Bereich dieser Preisliste zu - NICHT im oberen Bereich die Filiale selbst! Speichern (10) Sie abschließend die Anpassungen.
   

Ausführung

1. Rechnungsstellung
   (a) Kunde:
   Öffnen Sie über die Kundensuche die entsprechende Filiale. Starten Legen Sie einen HG Versorgung sonstigen Vorgang an und erstellen dann direkt ein neues Angebot. Optional erstellen Sie einen eigenen Vorgang wenn Sie die Vorgänge statisch auswerten möchten bzw. eigene Vorgangsschritte benötigen.
   
   (b) Angebot:
   Im Angebot tragen Sie über: [Artikel] die zu versendende Ware in das Angebot ein. Ist der Artikel "Seriennummer verwaltet" wählen Sie die passende Seriennummer dazu aus. Der entsprechende Preis wird aus der zuvor erstellten Preisliste automatisch gezogen.
   
   (c) [ Abschließen]:
   Schließen Sie wie bei einem Kunden das Angebot zur Rechnung ab und drucken diese für den Versand mit aus.
   
   

2. Rückgabe
   Wechseln Sie bei dieser Filiale (Kunde) in die Übersicht : Hörsysteme und geben Sie per: [Rückgabe] die Artikel der Hörsysteme. Über die Reiter "Hörsysteme rechts bzw. links" und dem Reiter "Zubehör" finden Sie die soeben in Rechnung gestellten Artikel. Diese geben Sie per "Zurücknehmen" an Ihr Lager zurück, ggf. löschen Sie nach der Rückgabe Rücknahme die Artikel zusätzlich aus der Tabelle und somit aus der Übersicht, da sonst die Ware per Warenausgang nicht verschickt werden kann.
   
   

3. Warenausgang
   (a) Warenausgang: Führen
   In der Lagerverwaltung im Warenausgang führen Sie einen Warenausgang in der Lagerverwaltung über diese Anforderung der Artikel der über die Artikel an die Filiale durch.
   
   (b) Lieferschein:
   Drucken Sie den Lieferschein und die Ware steht der anderen Filiale zur Einlagerung per : "WE aus Versand" in der Lagerverwaltung im Wareneingang zur Verfügung.
   
   

4. Zahlungseingang
   Zahlt die entsprechende Filiale öffnen Sie die Rechnung von dem Kunden ( der Filiale ) als Kunden und setzen diese über die Rechnungen auf bezahlt.

Siehe auch ...

• Problemlösungen (Lagerverwaltung)