Schritt für Schritt

Rechnungsstellung bei einer Warenumbuchung an eine andere Filiale

Stellen Sie eine Rechnung an die Filiale und lagern die Ware per Warenausgang an die entsprechende Filiale aus.

• Vorteil: Da Ihre Filiale
  Die Filiale wird dabei als Kunde angelegt wurde, . Somit können Sie jeder Filiale eine eigene Preisliste, mit entsprechenden Preisen hinterlegen. und da Stellen Sie dieser Filiale eine Kundenrechnung ( Rechnung an die Filiale) gestellt haben, können Sie wie bei einer normalen Kundenrechnung, Zahlungen verbuchen, so dass Sie einen Überblick über gelieferte Waren und bezahlter bzw. nicht bezahlter Rechnungen haben.
  
  
• Nachteil:
  (1) EK-Preise müssen am Artikel und in der entsprechenden EK-Preisliste für die Filiale gepflegt werden.
  (2) Hörgeräte bzw. Zubehör muss nach erstellter Rechnung in der Übersicht der Hörgeräte zu erst ans zuerst an Ihr Lager zurück geben werden bevor Sie die Ware per Warenausgang auslagern.

Vorbereitung

(einmalig)

1. Die Filiale als Kunde: Filiale wird als Kunde >> Filiale als juristische Person anlegt.muss als Kunde in AMPAREX angelegt werden. Im Reiter "Eigenschaften" (3) wählen Sie die Option "juristische Person".
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2. Wechseln Sie in die Stammdaten (1) >> Verkaufspreislisten (2) und legen (3) Preisliste: Erstellen Sie eine neue Preisliste ( z. B. Filialpreisliste ) in den Stammdaten und entfernen (4) an. Entfernen Sie nach Bedarf den Haken bei "Bruttopreis verwenden" (5). Per [Neu] "Neu" (6) fügen Sie alle gewünschten Artikel (7) der Preisliste zu, welche Sie an die Filialen versenden/verkaufen werden. Tragen Sie unter der Tabelle den Brutto- bzw. Netto-Preis (8) für jeden einzelnen Artikel ein. Fügen Sie abschließend der Preisliste über den Reiter : "Zuordnung" (9) den zuvor erstellten Kunden (FilialeFilial)-Kunde im unteren Bereich dieser Preisliste zu - nicht NICHT im oberen Bereich die Filiale selbst! Speichern (10) Sie abschließend die Anpassungen.
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Ausführung

1. Rechnungsstellung:
   (a) Kunde: Öffnen Sie über die Kundensuche die entsprechende Filiale. Starten Sie einen HG Versorgung und erstellen dann direkt ein neues Angebot.
   (b) Angebot: Im Angebot tragen Sie über: [Artikel] die zu versendende Ware in das Angebot ein. Der entsprechende Preis wird aus der zuvor erstellten Preisliste automatisch gezogen.
   (c) [Abschließen]: Schließen Sie wie bei einem Kunden das Angebot zur Rechnung ab.
   
   

2. Rückgabe:
   Wechseln Sie bei dieser Filiale (Kunde) in die Übersicht: Hörsysteme und geben Sie per: [Rückgabe] die Artikel an Ihr Lager zurück, ggf. löschen Sie nach der Rückgabe die Artikel zusätzlich aus der Tabelle und somit aus der Übersicht, da sonst die Ware per Warenausgang nicht verschickt werden kann.
   
   

3. Warenausgang:
   (a) Warenausgang: Führen Sie einen Warenausgang in der Lagerverwaltung über diese Anforderung der Artikel der Filiale durch.
   (b) Lieferschein: Drucken Sie den Lieferschein und die Ware steht der anderen Filiale zur Einlagerung per: WE aus Versand in der Lagerverwaltung zur Verfügung.
   
   

4. Zahlungseingang:
   Zahlt die entsprechende Filiale öffnen Sie die Rechnung von dem Kunden (der Filiale) und setzen diese über die Rechnungen auf bezahlt.

Siehe auch ...

• Problemlösungen (Lagerverwaltung)