Im laufe der Zeit werden viele Daten auf Grund von Vorgängen, Angeboten und Rechnungen gesammelt. Daher können Sie Ihre Kunden über eine Vielzahl von Suchkriterien in den Auswertungen selektierten. Darüber hinaus haben Sie aber auch die Möglichkeit Ihre Kunden in eigene Kategorien (sogenannte Kundeneigenschaften) zu Klassifizieren (z. B. Fremdkunde, 'audibene' Kunde usw.). Diese Klassifizierung wird z. B. über einen (Pflicht)-Vorgangsschritt über Ihre Vorgänge abgefragt.
Um solche Eigenschaften nutzen zu können, gehen Sie wie folgt vor:
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Eigenschaften anlegenWechseln Sie in das Modul 'Stammdaten' und öffnen den Bereich 'Eigenschaften'. Für die Klassifizierung legen Sie über die Schaltfläche
Als Kategorie wählen Sie aus der Klappliste 'Kunde' aus. Der Name der Eigenschaft sollte die Eigenschaften treffend beschreiben (z. B. Kundenkategorien). Eine Beschreibung ist Optional und ergänzend um was es sich bei der Eigenschaft handelt.
Mit der Schaltfläche
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Vorgangsschritt für EigenschaftenEigenschaften für Kunden können manuell beim Kunden über den Reiter 'Eigenschaften' hinzugefügt werden. Hierbei liegt allerdings die Gefahr, dass man diese vergisst. Um dies auszuschließen, kann die Zuweisung einer Eigenschaft auch über einen (Pflicht)-Vorgangsschritt definiert werden. Wechseln Sie in das Modul 'Stammdaten' und wählen den Bereich 'Vorgangsvorlagen' aus. |
Schritt für Schritt
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