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Das Ändern der Zuständigkeit kann nur erfolgen, wenn folgende Kriterien zutreffen:
Zudem gibt es unter Filialverwaltung → Filialkette → Vorgang folgende zwei Einstellungen, die das Wechseln der Filiale beeinflussen können:
Feld | Beschreibung |
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Filiale | Die Filiale, welche den Kunden angelegt hat, wird vorgegeben und kann nur durch einen Wechsel in eine andere Filiale verändert werden. Die zuständige Filiale eines Vorgangs kann über das 'Mehr-Menü → Zuständigkeit' geändert werden. Wird die zuständige Filiale des Vorgangs geändert, werden alle offenen Angebote in die neue Filiale übergeben. Das Ganze wird in der Kundenhistorie dokumentiert. Die Zuständigkeit kann man ändern, wenn ...
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Mitarbeiter | Für den Vorgang zuständiger Mitarbeiter. Hier wird der Name initial von dem Mitarbeiter automatisch eingetragen, welcher beim Anlegen des Vorgangs angemeldet war. Dieser kann jederzeit auf einen anderen Mitarbeiter geändert werden. Unter 'Mein AMPAREX' taucht dadurch der Vorgang in dem Block 'Vorgänge' so lang bei dem eingetragenen Mitarbeiter auf, bis der Vorgang abgebrochen oder abgeschlossen wurde. |
Stellvertreter | Optional kann ein Stellvertreter für diesen Vorgang hinterlegt werden. Dieser kann jederzeit auf einen anderen Stellvertreter geändert werden. Unter 'Mein AMPAREX' taucht dadurch der Vorgang in dem Block 'Vorgänge' so lang bei dem eingetragenen Mitarbeiter auf, bis der Vorgang abgebrochen oder abgeschlossen wurde. |
Referenz | Zur Verwendung von z. B. externen Auftragsnummer (Nummer aus dem Webshop, CustomerCare etc.). Nach dieser Referenz kann in den → Auswertungen → Vorgangsstatistik → Reiter 'Übersicht/Zuständigkeit' über alle Vorgänge hinweg global gesucht werden (siehe auch → Zuständigkeit (Vorgangsstatistik)). |
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