Erstellen Sie hier bei Bedarf Terminvorlagen. Diese werden in der Terminvergabe über das Kontextmenü (per rechter Maustaste) angezeigt bzw. abgerufen. Legen Sie fest wie diese Vorlage heißt und wie lang dieser Termin standardmäßig dauern soll bzw. den Status usw. (die Vorgaben sind jederzeit in der Terminvergabe änderbar).

Mit der Filialketteneinstellung 'Termin ausschließlich über Terminvorlage', kann die Auswahl einer Terminvorlage damit erzwungen werden. Ein neuer Termin kann damit per Doppelklick unterbunden werden.

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Lösungen

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Funktionsleiste

SchaltflächeNameBeschreibung

SpeichernWurden Daten in der Maske ergänzt, verändert oder gelöscht, werden damit die Änderungen in die Datenbank gespeichert.

NeuladenWurden auf einem anderen Arbeitsplatz Daten geändert oder erfasst, können diese Daten nachgeladen werden ohne die Maske neu aufzurufen.

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Maskenbeschreibung

Die Felder der Terminvorlage entsprechen den gleichen Feldern in Art und Umfang dessen einer Neuanlage eines Termins. Nachfolgend werden daher nur abweichende bzw. optional ergänzende Felder beschrieben. Legen Sie daher eine Terminvorlage so an, als ob Sie einen Termin anlegen.

Tabelle 'Terminvorlagen'

SchaltflächeBeschreibung

Über diese Schaltfläche legen Sie eine weitere Vorlage an.

Kopiert eine zuvor markierte Terminvorlage.

Diese Schaltfläche entfernt die zuvor markierte Vorlage.

Terminvorlage bearbeiten

FeldBeschreibung
Name

Wählen Sie die Bezeichnung der Terminvorlage. Diese erscheint zur Auswahl im Kontextmenü (rechte Maustaste) bei einer Terminvergabe.

Haben Sie sehr viele Vorlagen, können diese gruppiert werden. Setzen Sie einfach vor der Bezeichnung einen Gruppennamen. Im Nachfolgenden Beispiel werden drei Vorlagen zu einer Menüauswahl zusammengefasst.

Beispiel: Im Feld Bezeichnung setzten Sie vor der eigentlichen Bezeichnung den Knotenpunktnamen mit einem Slash dahinter z. B. 'Hausbesuch\'. Lautet dieser in mehreren Terminvorlagen gleich, erscheint zur Auswahl der Terminvorlagen nur der Punkt 'Hausbesuch'. Über diesen werden dann weitere Vorlagen angezeigt.

  • Bezeichnung: Hausbesuch\Anpassung
  • Bezeichnung: Hausbesuch\Beratung
  • Bezeichnung: Hausbesuch\Messung
  • Freigegeben

Beschreibung
  •  
Die Terminvorlage ist im Terminplaner nicht sichtbar.
  •  
Die Terminvorlage ist im Terminplaner per rechter Maustaste verfügbar.
Typ

Automatische Vorbelegung des Typs für die Terminvorlage. Diese Eigenschaften können per rechte Maustaste → 'Eigenschaft bearbeiten', ergänzt werden.

  • Als nicht verfügbar anzeigen

Beschreibung
  •  
Die Vorlage ist ein normaler Termin.
  •  
Der Termin wird im Terminplaner als 'Nicht verfügbar' angzeigt. Dabei werden die Felder → 'Kunde & Vorgang' ausgeblendet.
Status

Automatische Vorbelegung des Status für die Terminvorlage. Diese Eigenschaften können per rechte Maustaste → 'Eigenschaft bearbeiten', ergänzt werden.

Ressource 2

Automatische Vorbelegung (ab AMPAREX V4.7) einer zweiten Ressource bei der Anlage eines Termin aus der Terminvorlage (z. B. eine Kabine).

An der Verfügbarkeit der Ressource kann ebenfalls eine 2. Ressource zur Vorbelegung gewählt werden. Hierbei werden beide Vorbelegungen in den Termin geschrieben.


Text

Automatische Vorbelegung des Textes (Betreffzeile des Termins) für die Terminvorlage.

Kommentar

Automatische Vorbelegung des Kommentars für die Terminvorlage.

Gesamtdauer in Minuten

Legt die vorgeschlagene Dauer im Termin der Terminvorlage fest. Die eigentliche Dauer kann dabei beim Erstellen des Termins noch angepasst werden.

Wird zu der Vorlag eine Start- und/oder Nachbearbeitungszeit eingetragen, muss die Gesamtdauer inkl. dieser Zeit betragen - z. B. Dauer des Termin 60min. + Vorbereitungszeit 30min + Nachbearbeitungszeit 30min. = 120min.)

Vor-/Nachbearbeitungszeit

Legt die vorgeschlagene Dauer der Vor- bzw. Nachbearbeitungszeit im Termin der Terminvorlage fest. Die eigentliche Dauer kann dabei beim Erstellen des Termins noch angepasst werden. Ob und worauf sich diese Zeiten beziehen wird in der Filialkettenverwaltung festgelegt → Termine | Filialverwaltung.

  • Start um Vorbereitungszeit verschieben
  • Wird ein Termin um 10:00 Uhr mit einer 30 minütigen Vorbereitungszeit angelegt, beginnt der Termin um 10:00 Uhr
  • Wird ein Termin um 10:00 Uhr mit einer 30 minütigen Vorbereitungszeit angelegt, beginnt der Termin um 09:30 Uhr
SortierungDie Auswahl der Vorlage über die rechte Maustaste im Terminplaner erfolgt alphabetisch. Soll eine bestimmte Auswahlreihenfolge dort erscheinen, geben Sie die Sortierreihenfolge ein (Zahlen 1, 2, 3 oder 10, 20, 30 etc.).

Berechtigungen

Filiale

Legen Sie fest, wo die erstellte Vorlage verfügbar sein soll (Alle Filialen oder in einer bestimmten Filiale).

Berechtigungsgruppe

Legen Sie fest, ob diese Vorlage nur eine bestimmte Benutzergruppe sehen und verwenden darf (z. B. Filialleiter).

Mitarbeiter

Legen Sie fest, ob diese Vorlage nur ein bestimmter Mitarbeiter sehen und nutzen darf.

OnlineTerminplaner

Nachfolgende Felder sind nur dann sichtbar, wenn der Online Terminplaner aktiviert wird (siehe auch → Termine | Filialverwaltung bzw. der Online Terminplaner verwendet wird (siehe auch → Online Terminplaner (Übersicht).

Anzeige OnlineName wie dieser zur Auswahl für den Kunden angezeigt wird (z. B. 'Beratung' oder 'ich wünsche eine Beratung').
Status OnlineHier werden alle Terminstatus angezeigt. Wir empfehlen aber, dass Sie per rechter Maustaste → Eigenschaft bearbeiten, einen eigenen Status für Online Termine anlegen (z. B. Online Terminanfrage). Je nach Layout des AMPAREX Terminplaners geben Sie noch ein passendes Symbol dazu. Dies hat mehrere Auswirkungen. Zum einen erkennen Sie in ihrem AMPAREX Terminplaner, welche Termine über den Online Terminplaner erstellt wurden und zum anderen können Sie definieren, welche Termine unter 'Mein AMPAREX' angezeigt werden, so dass sie dort immer über neue Termin informiert werden (siehe auch → Mein AMPAREX | Filialverwaltung.

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Siehe auch ...

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