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Option, ob nach einem Import die vorhandenen Kundennummern aus dem Altsystem verwendet und bearbeitbar sein sollen.

•  Eine editierbare, externe Kundennummer wird auf der Seite Kunde → Kunde → Administration angezeigt.
•  Die externe Kundennummer wird nicht angezeigt.

Das Feld 'Standard KT' wird ausgeblendet (z. B. wenn ausschließlich Privatkunden behandelt werden).

•  Das Feld 'Standard KT' auf der Kundenübersichtsseite wird ausgeblendet, der Standard KT kann nur noch über den Reiter 'Kostenträger' festgelegt werden.
•  Das Feld 'Standard KT' auf der Kundenübersichtsseite wird eingeblendet. Es ist einmalig editierbar. Wurde bereits ein Standard KT gewählt, ist es nicht mehr editierbar.

Diese Einstellung entscheidet, ob ein neuer Kunde automatisch als natürliche Person oder als juristische Person angelegt wird.

Arbeitet man vor allem mit Privatpersonen als Kunden, dann ist die Einstellung 'natürliche Person' zu wählen. Arbeitet man vor allem mit Firmen als Kunden, so empfiehlt sich die Einstellung 'juristische Person'.

Standard-Status (Vorbelegung) wenn ein Kunde angelegt wird. Hier kann man eine Eigenschaft vom Typ 'Kunde-Status' auswählen, die als Standard bei jedem neuen Kunden eingetragen wird. Das Feld Status ist beim Kunden editierbar. Ist der gewünschte Status nicht vorhanden, so kann dieser vor der Auswahl in den Stammdaten → Eigenschaften → Kunden-Status angelegt werden.

Diese Auswahl soll dazu dienen, dass bei Neukunden immer 'Werbung erlaubt' gesetzt wird und dieser bewusst widersprechen müssen. Der Mitarbeiter soll gar nicht in die Versuchung kommen den Kunden danach zu fragen, ob Werbung erlaubt sein soll oder nicht.

Ist diese Auswahl gesetzt wird beim Aufruf des Werbe/Datenschutzdialoges geprüft, ob schon eine Einverständniserklärung vorliegt. Ist dies nicht der Fall werden die Werbe-Häkchen ausgeblendet.

Wird ein Kunde angelegt, ist Werbung am Kunden mit dieser Option standardmäßig erlaubt. Besprechen Sie diese Einstellung bitte vor dem Umstellen mit ihrem Datenschutzbeauftragten.

Standardmäßig ist die Erlaubnis für Briefwerbung voreingestellt, da diese grundsätzlich möglich ist, solange kein entgegenstehender Wille geäußert wurde (Quelle: IHK)

Im Rahmen der Interessenabwägung ist die Wertung des §7 Abs.1 UWG heranzuziehen, wonach die

Briefwerbung ohne Einwilligung zulässig ist, solange der Adressat nicht widersprochen hat.

•  Das Feld 'Filiale' im Kundensuchdialog ist als Standard leer. Das Feld 'Filiale' kann im Suchdialog bei Bedarf händisch angepasst werden.
•  Das Feld 'Filiale' im Kundensuchdialog ist als Standard mit der angemeldeten Filiale vorbefüllt. Das Feld 'Filiale' kann im Suchdialog bei Bedarf händisch angepasst werden.

Die Kundensuche erstreckt sich somit für die Zentrale über alle Filialen. Die Filialauswahl ist nicht vorbelegt.

Diese Einstellung ist für Unternehmen mit einer Zentrale interessant, die keine eigenen Kunden verwaltet. Dies kann z. B. eine Verwaltungszentrale oder ein Zentrallager sein. Hierbei wird die Einstellung AN empfohlen. In allen anderen Fällen in denen die Zentrale selber auch Kunden verwaltet, wird die Einstellung AUS empfohlen.

•  Befindet man sich in der Zentrale, so ist im Kundensuchdialog das Feld 'Filiale' nicht vorbelegt. Die Suche wird über alle Filialen ausgeführt. Das Feld 'Filiale' kann im Suchdialog bei Bedarf händisch angepasst werden.
•  Befindet man sich in der Zentrale, so ist im Kundensuchdialog das Feld 'Filiale' mit der Zentrale vorbelegt. Die Standardkundensuche erfasst nur diejenigen Kunden, die in der Zentrale geführt werden. Das Feld 'Filiale' kann im Suchdialog bei Bedarf händisch angepasst werden.

Mit dieser Einstellung wird definiert, welcher Kundenstatus in der Kundensuche vorausgewählt ist. Hier können ein oder mehrere Status der Eigenschaft 'Kundenstatus' ausgewählt werden. Dieses Feld ist im Kundensuchdialog editierbar.

Legen Sie an dieser Stelle fest, ob Ihre Filialen nach Kunden in anderen Filialen suchen dürfen:

Die Eigenschaften der Kundenprogramme (z. B. Menge) können beim Kunden bearbeitet werden. Ist dies nicht gewünscht, kann mit dieser Option zwar das Kundenprogramm eingesehen werden aber nichts geändert werden. Ist diese Option aktiviert dürfen nur noch Benutzer der Gruppe Administrator am Kunden direkt Programme anlegen oder ändern.

•  Das Kundenprogramm kann eingesehen werden, es kann aber nichts geändert werden (Kunde → Karten und Programme → Programme). Das bedeutet auch, dass Gutscheine nicht mehr im Wert veränderbar sind bzw. nur Gutscheine hinzugefügt werden sollten, die bereits einen vordefinierten Wert haben.
•  Die Eigenschaften der Kundenprogramme (z. B. Menge oder Wert) können beim Kunden bearbeitet werden.

Wird diese Option gesetzt, ist es nicht möglich ein Kundenprogramm ohne Kundenkarte anzulegen.

•  Es kann ein Kundenprogramm für den Kunden angelegt werden, wenn dieser eine Kundenkarte hat. Das Kundenprogramm muss einer Kundenkarte zugeordnet werden.
•  Kundenprogramme können unabhängig von einer Kundenkarte dem Kunden zugeordnet werden.

•  Ist diese Option aktiviert, darf nur der letzte Eintrag und dieser auch nur vom Ersteller verändert werden.
  
  • Ausnahme: Ein Mitarbeiter der Berechtigungsgruppe 'Administrator' darf die Einträge immer verändern oder löschen.
•  Alle Einträge dürfen von allen Mitarbeitern gelöscht werden.

•  Das Datum in den Kommentaren kann nachträglich geändert werden.
•  Das Datum in den Kommentaren kann nachträglich nicht mehr geändert werden.

•  Wurde im Terminplaner im Termin ein Kommentar eingegeben, erscheint dieser in den Kundenkommentaren (Kunde → Dokumentation →  Kundenkommentare)
•  Es werden keine Terminkommentare im Bereich Kundenkommentare angezeigt.

•  Ist diese Option aktiv, wird ein Kunde einer anderen Filiale, beim Stecken seiner Versichertenkarte, in die aktuelle Filiale automatisch 'umgezogen'.
•  Der Kunde kann nur durch die momentan zuständige Filiale in die neue Filiale umgezogen werden

Mit dieser Option kann der zuständige Mitarbeiter in der Kundenmaske direkt geändert werden.

•  Der zuständige Mitarbeiter für diesen Kunden kann in der Kundenmaske direkt geändert werden.
•  Der zuständige Mitarbeiter für diesen Kunden kann nur über den Reiter 'Administration' beim Kunden geändert werden.