Versionen im Vergleich

Alte Version 72

changes.mady.by.user Torsten Müller

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changes.mady.by.user Torsten Müller

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Schlüssel

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Serviceverträge beschreiben Verträge mit Kunden, welche eine zyklische Abrechnung erfordern. Dabei regelt der Servicevertrag die Erbringung spezieller, meist produktbezogener Leistungen, wie beispielsweise Wartungen oder Reparaturen zwischen Kunde und dem Anbieter.

Über diesen Dialog können Servicevertragsvorlagen für Kunden erstellt werden. Diese sind beim Erstellen eines neuen Vertrages beim Kunden über einen Wizard auswählbar.


E-Learnings


Arbeitsabläufe


Lösungen

Funktionsleiste

Erweitern
titleInformationen zu den Funktionsleistensymbolen
SchaltflächeNameBeschreibung

Speichern
Wurden Daten in der Maske ergänzt, verändert oder gelöscht, werden damit die Änderungen in die Datenbank gespeichert.

AnlegenLegt eine neue Servicevertragsvorlage an (alle Eingabefelder sind leer).

AuswahlÖffnet den Auswahldialog zum Suchen und Öffnen einer Servicevertragsvorlage mit verschiedenen Suchparametern.

VorigesWurden mehrere Servicevertragsvorlagen über den Suchdialog gefiltert und eine davon geöffnet, kann hiermit zur vorherigen Servicevertragsvorlage gewechselt werden.

NächstesWurden mehrere Servicevertragsvorlagen über den Suchdialog gefiltert und eine davon geöffnet, kann hiermit zur nächsten Servicevertragsvorlage gewechselt werden.

KopierenKopiert die gerade geöffneten Servicevertragsvorlage. Zur Sicherheit, dass die Servicevertragsvorlage nicht mit dem gleichem Namen gespeichert wird, bekommt die kopierte Servicevertragsvorlage vor dem Namen den Zusatz 'Kopie von'.

LöschenLöscht die gerade gewählte Servicevertragsvorlage mit Rückfrage aus der Datenbank. Die Servicevertragsvorlage kann danach nicht wieder her gestellt werden.

NeuladenWurden auf einem anderen Arbeitsplatz Daten geändert oder erfasst, können diese Daten nachgeladen werden ohne die Maske neu aufzurufen.

Maskenbeschreibung

Info
titleInfo

Eine Übersicht der Begriffe bzw. Voraussetzungen gibt es hier → Servicevertrag | Arbeitsablauf. Zusätzlich kann das Verhalten von Serviceverträgen kann durch zahlreiche Filialkettenoptionen angepasst werden (siehe auch → Rechnungswesen | Filialverwaltung bzw. Stichwort 'Serviceverträge).

Servicevertrag bearbeiten

FeldBeschreibung
Name

Name der Vorlage. Gibt es mehrere Servicevertragsvorlagen, taucht dieser Name zur Auswahl ...


Beschreibung
taucht dieser Name beim Kunden, zur Auswahl in der Servicevertragsauswahl, auf.
taucht dieser Name zur Auswahl im Rechnungswesen auf, wenn Serviceverträge abgerechnet werden sollen.
taucht dieser Name zur Auswahl in den Auswertungen auf, wenn Kunden nach einem Servicevertrag selektiert werden sollen.
Typ

Auswahl, um was für einen Typ 'Servicevertrag' es sich handelt - z. B. Kontaktlinsenabo, Lyric-Abo, Fitness-Abo usw.. Dieser kann per rechte Maustaste → 'Eigenschaft bearbeiten' erweitert werden.

Folgende Systemstandardwerte gibt es:

TypBeschreibung
Brillenabonnement, Kontaktlinsenabonnement, ServicevertragVordefinierte Typen (Eigenschaften). Diese können per rechter Maustaste → Eigenschaft bearbeiten - erweitert werden. Bestehende Typen können umbenannt werden, dürfen aber vom 'Sinn' her nicht geändert werden, da diese Servicevertragsvorlagen nur in dem jeweiligen Umfeld angeboten werden.
Hörgeräteversicherung (ab AMPAREX V4.7)

Einem Kunden kann z. B. zur eigentlichen Leistung eine Versicherung dazu verkauft werden. Typischerweise wird dabei das Hörgerät versichert. Im Falle eines Hörgeräts kann es auch sein, dass bereits ein Probegerät versichert wird. Der Akustiker kann dabei selbst als Versicherer in Erscheinung treten oder es wird mit einem externen Versicherungsunternehmen zusammen. Dabei markiert der Servicevertrag eine laufende Versicherung über einen beliebigen Vertragsgegenstand. Die Auswahl der Servicevertragsvorlage erfolgt über das 'Mehr-Menü' im Vorgang des Kunden.

  •  Erfordert eine Auswahl des Hörgerätes
Wird diese Option verwendet, muss ein Hörgerät bei der Anlage der Hörgeräteversicherung ausgewählt werden.

Für die Hörgeräteversicherung kann die Versicherungssumme im Servicevertrag hinterlegt werden. Für eine Vorbelegung des Wertes der Versicherungssumme kann in der Servicevertragsvorlage eine Formel angegeben werden, die sich auch die ausgewählten Hörsysteme (Platzhalter → 'versorgungen' z. B. → 'versorgungen/summe(artikel/bruttoverkaufspreis)' bezieht. Die Versicherungssumme wird beim Anlegen des  Servicevertrags angezeigt und kann hier oder später im → 'Bearbeiten-Dialog ' geändert werden. Änderungen an der Versicherungssumme werden in der Kundenhistorie protokolliert. 

Die Versicherungssumme im Servicevertrag kann über den Platzhalter → 'versicherungssumme' in Dokumente wie den Vertrag oder die Schadensmeldung eingebunden werden.

Um diese Versicherung über einen Servicevertrag abrechnen zu können, muss der Abrechnungsintervall hierfür auf die Auswahl 'Einmalzahlung' gesetzt werden. In diesem Fall wird bei der Abrechnung der gesamte Zeitraum abgerechnet.

Info
titleInfo
Zu beachten ist, dass dieser Modus nur dann zur Verfügung steht, wenn beim Anlegen des Servicevertrages beim Kunden ein Ende-Datum gesetzt wurde.

Die eigentliche Versicherungsleistung, die im Versicherungsfall gilt, kann auf unterschiedliche Arten hinterlegt werden (siehe auch → Programme zur Kundenbindung einrichten | Arbeitsablauf).

Abrechnungsintervall

Verschiedene Auswahlmöglichkeiten des Abrechnungsintervalls, wann der Servicevertrag zur Abrechnung in den abzurechnenden Serviceverträgen im Rechnungswesen auftauchten soll.


Beschreibung
  •  Bei Anlage automatisch abrechnen
Abweichende Zusatzauswahl - wird der Abrechnungsintervall 'Einmalzahlung' gewählt kann die sofortige Abrechnung erfolgen.
Zahlungsart

Voreinstellung, welche Zahlungsart beim Anlegen eines Servicevertrages beim Kunde vorgeschlagen wird.

Verwendungszweck

Auswahl eines, als Eigenschaft vordefinierten, Verwendungszwecks (nur in Verbindung mit der Zahlungsart 'Einzugsermächtigung'). Dieser kann per rechte Maustaste → 'Eigenschaft bearbeiten' erweitert werden.

Gültigkeitsformel
Dieses Feld steuert, ob eine Servicevertragsvorlage in dem aktuellen Kontext zur Auswahl über das 'Mehr-Menü' steht oder nicht. Der aktuelle Kontext kann durch den Kunden und/oder den Vorgang bestimmt werden. Das Ergebnis der Formel muss ein 'boolscher' Ausdruck sein (also wahr oder falsch). Die Formelauswahl erfolgt über die AMPAREX Platzhalter.


Info
titleHinweis

Soll der Servicevertrag in einer Abhängigkeit angeboten werden, muss der Typ 'Servicevertrag' gewählt werden, da die anderen Typen schon eine Einschränkung darstellen.

Beispiel


Beschreibung
Servicevertrag soll nur über das Mehr-Menü im Vorgang wählbar sein wenn der Typ 'Reparatur' gewählt wird
vorgang/typ/gleich('Reparatur')
Servicevertrag soll nur über das Mehr-Menü im Vorgang wählbar sein wenn der Typ 'Sonstiges' gewählt wird
vorgang/typ/gleich('Sonstiges')

Weitere Szenarien könnten sein → Preis der Brille ist über 300,- oder die HG Versorgung ist Beidseitig oder nur Links oder der Kunde ist über 60 Jahre. Dies ist von Fall zu Fall unterschiedlich und kann über die Platzhalterlogik individuell festgelegt werden.

Preis-Formel

In der Servicevertragsvorlage kann eine Formel für einen (abweichenden) Preis eines neuen Servicevertrags hinterlegt werden. Es handelt sich dabei um einen Platzhalter, welcher auf der Basis des Vorgangs und Kunden einen Betrag berechnet.

Beispiel


Beschreibung
Platzhalter für 1/20 des Auftragswertes

quotient(ersterwert(rechnung,angebot)/totalbruttobetrag,20)

Laufzeit (Monate)

Laufzeitvorgabe (Vorschlag) des Servicevertrags in Monaten oder in (Kalender-)Tagen (max. 1.000). Die Laufzeit (Start/Ende-Datum) kann bei der Erstellung des Servicevertrages angepasst werden.

Pausenzeiten

Legen Sie fest ob ein Servicevertrag pausiert werden kann.


Beschreibung
Keine Pausenzeiten
Der Servicevertrag kann nicht pausiert werden. Die Schaltfläche 
AUI Button
button-textPausieren
button-urlhttps://manual.amparex.com/pages/editpage.action?pageId=4916219
ist nicht anwählbar
Anwender entscheidet über die Verlängerung der Vertragslaufzeit

Der Anwender entscheidet über die Verlängerung der Vertragslaufzeit. Hierbei kann die Dauer der Pause(n) festgelegt werden und ob ggf. die Vertragslaufzeit um die Pausenzeit verlängert wird.

Keine Verlängerung der Vertragslaufzeit

Der Anwender entscheidet über die Verlängerung der Vertragslaufzeit. Hierbei kann die Dauer der Pause(n) festgelegt werden. Die Option, dass sich die Vertragslaufzeit durch die Pausenzeit verlängert werden kann ist deaktiviert.

Verlängerung der Vertragslaufzeit

Der Anwender entscheidet über die Verlängerung der Vertragslaufzeit. Hierbei kann die Dauer der Pause(n) festgelegt werden. Die Option, dass sich die Vertragslaufzeit durch die Pausenzeit verlängert werden kann ist aktiviert und kann nicht deaktiviert werden.

Vertragsdokument

Auswahl einer speziellen Dokumentvorlage (Vertragsdokument) welches automatisch zum Druck angeboten wird, wenn ein Servicevertrag über den Wizard beim Kunden angelegt wird.

Tipp
titleTipp

Kommen mehrere verschiedene Serviceverträge mit unterschiedlichen Vertragsdokumenten zum Einsatz, kann ein eigener Dokument-Typ (Eigenschaft → Dokument-Typ) für die Vertragsdokumente angelegt werden (z. B. Servicevertragsdokument).

Rechnungsdokument

Auswahl eines Rechnungsdokumentes für den Servicevertrag. Je SV-Vorlage kann ein anderes Rechnungsdokument verwendet werden. Diese müssen zuvor in den Dokumentvorlagen der Stammdaten erstellt und angepasst werden.

Hinweis
titleHinweis

Die Rechnung muss vom Typ 'Kunde Rechnung' sein.

Eine Rechnungsdokumentvorlage wird an zwei Stellen in AMPAREX verwendet bzw. vorgeschlagen:

  1. Wenn der Servicevertrag direkt beim Kunden abgerechnet wird
  2. Im Rechnungswesen der Serviceverträge bei der Abrechnung.

Beschreibung
  •  Rechnung drucken
Wird diese Option gesetzt, ist der Haken bei 'Rechnung drucken' beim Erstellen des Servicevertrags automatisch vorbefüllt.
  •  Rechnung drucken
Der Haken bei 'Rechnung drucken' beim Erstellen des Servicevertrags ist nicht vorbefüllt.

Aufgabe zum Servicevertrag

FeldBeschreibung
Kontaktvorlage

Auswahl einer zuvor erstellten Kontaktvorlage (siehe auch → Kontaktvorlagen | Stammdaten). Mit dieser Kontaktvorlage wird bei der Anlage eines neuen Servicevertrages, in Abhängigkeit des nachfolgenden Intervalls, eine Aufgabe vom Typ 'Kontaktieren' für den Kunden erstellt. Diese Aufgaben können gesammelt über den Reiter 'Aufgaben' in den Serienbriefen & Selektionen im Menü → Auswertungen abgearbeitet werden. 

Damit können z. B. Kunden halbjährlich zur Kontrolle der Kontaktlinsen kontaktiert werden. Dies ist eine Alternative zu den, von AMPAREX bevorzugten, Marketingselektionen.

IntervallIntervall-Auswahl für die Benachrichtigung der erstellten Aufgabe (Auswahl nur in Verbindung einer Kontaktvorlage).
ProgrammAuswahl eines Kundenbindungsprogrammes (siehe auch → Kundenbindung | Stammdaten). Dieses wird bei der Anlage eines Servicevertrages (siehe auch → Serviceverträge | Kunde) automatisch in den Programmen des Kunden mit dazu angelegt (siehe auch → Karten und Programme | Kunde).

Tabelle

SchaltflächeBeschreibung

Fügt der Servicevertragsvorlage einen Abrechnungsartikel, welcher auf der Rechnung auftaucht, hinzu oder entfernt diesen wieder. Der Artikel muss zuvor im Artikelkatalog der Stammdaten, mit dem Artikel-Typ → 'Servicevertrag', erstellt worden sein. Gibt es mehrere Abrechnungsartikel, kann beim Erstellen des Servicevertrages beim Kunden einer aus diesen ausgewählt werden. Damit ist es möglich eine Vorlage zu erstellen (z. B. Fitness-Abo) aber mit verschiedenen Abrechnungsartikeln (kleines Abo, mittleres Abo, großes Abo usw.).

Hinweis
titleHinweis

Wird nachträglich der Preis eines Artikels geändert und diese Preisänderung betrifft bestehende Serviceverträge, wird beim Speichern gefragt, ob der neue Preis auch auf die bestehenden Serviceverträge angewandt werden soll. Die geänderten Preise werden auf noch nicht abgerechnete Abrechnungstermine angewendet.

Siehe auch ...