Versionen im Vergleich

Alte Version 35

changes.mady.by.user Torsten Müller

Gespeichert am

verglichen mit

Neue Version 36

changes.mady.by.user Unbekannter Benutzer (stephan)

Gespeichert am

Schlüssel

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Über diesen Dialog können Servicevertragsvorlagen für Kunden erstellt werden. Diese sind beim Erstellen eines neuen Vertrages beim Kunden über einen Wizard auswählbar.


Arbeitsabläufe


Lösungen

Funktionsleiste

Erweitern
titleInformationen zu den Funktionsleistensymbolen


SchaltflächeNameBeschreibung

Speichern
Wurden Daten in der Maske ergänzt, verändert oder gelöscht, werden damit die Änderungen in die Datenbank gespeichert.

AnlegenLegt eine neue Servicevertragsvorlage an (alle Eingabefelder sind leer).

AuswahlÖffnet den Auswahldialog zum Suchen und Öffnen einer Servicevertragsvorlage mit verschiedenen Suchparametern.

VorigesWurden mehrere Servicevertragsvorlagen über den Suchdialog gefiltert und eine davon geöffnet, kann hiermit zur vorherigen Servicevertragsvorlage gewechselt werden.

NächstesWurden mehrere Servicevertragsvorlagen über den Suchdialog gefiltert und eine davon geöffnet, kann hiermit zur nächsten Servicevertragsvorlage gewechselt werden.

KopierenKopiert die gerade geöffneten Servicevertragsvorlage. Zur Sicherheit, dass die Servicevertragsvorlage nicht mit dem gleichem Namen gespeichert wird, bekommt die kopierte Servicevertragsvorlage vor dem Namen den Zusatz 'Kopie von'.

LöschenLöscht die gerade gewählte Servicevertragsvorlage mit Rückfrage aus der Datenbank. Die Servicevertragsvorlage kann danach nicht wieder her gestellt werden.

NeuladenWurden auf einem anderen Arbeitsplatz Daten geändert oder erfasst, können diese Daten nachgeladen werden ohne die Maske neu aufzurufen.



Maskenbeschreibung


FeldBeschreibung
Name

Name der Vorlage. Gibt es mehrere Servicevertragsvorlagen, taucht dieser Name zur Auswahl beim Kunden auf. Ferner taucht dieser Name bei der Abrechnung im Rechnungswesen auf.

Folgende Systemstandardwerte gibt es:

TypBeschreibung
Brillenabonnement
Hörgeräteversicherung (ab AMPAREX V4.7)

Einem Kunden kann z. B. zur eigentlichen Leistung eine Versicherung dazu verkauft. Typischerweise wird dabei des Hörgerät oder eine Brille versichert. Im Falle eines Hörgeräts kann es auch sein, dass bereits ein Probegerät versichert wird. Der Akustiker/Optiker kann dabei selbst als Versicherer in Erscheinung treten (typischerweise Brillenversicherung) oder man arbeitet mit einem externen Versicherungsunternehmen zusammen.

Solche Versicherungen können über Serviceverträge abgebildet werden. Dabei markiert der Servicevertrag eine laufende Versicherung über einen beliebigen Vertragsgegenstand.

Um die Versicherung über einen Servicevertrag abrechnen zu können, muss der Absrechnungsmodus hierfür um die Ausprägung 'einmalig' gesetzt werden. In diesem Fall wird bei der Abrechnung der gesamte Zeitraum abgerechnet. Zu beachten ist, dass dieser Modus nur dann zur Verfügung steht, wenn bei dem Servicevertrag ein Ende-Datum gesetzt wurde.

Die eigentliche Versicherungsleistung die im Versicherungfall gilt kann auf unterschiedliche Arten hinterlegt sein (siehe auch → Programme zur Kundenbindung einrichten (Arbeitsablauf).

Kontaktlinsenabonnement
Servicevertrag


TypAuswahl um was für einen Typ 'Servicevertrag' es sich handelt - z. B. Kontaktlinsenabo, Lyrc-Abo, Fitness-Abo usw.). Dieser kann per rechte Maustaste → 'Eigenschaft bearbeiten' erweitert werden.
AbrechnungsintervallAuswahl des Abrechnungsintervall wann der Servicevertrag zur Abrechnung in den abzurechnenden Serviceverträgen im Rechnungswesen auftauchten soll.
ZahlungsartVoreinstellung, welche Zahlungsart beim Anlegen eines Servicevertrages vorgeschlagen wird.
VerwendungszweckAuswahl eines als Eigenschaft vordefiniertem Verwendungszweck. Dieser kann per rechte Maustaste → 'Eigenschaft bearbeiten' erweitert werden.
GültigkeitsformelDieses Feld steuert, ob ein Vorgang in dem aktuellen Kontext zur Auswahl steht oder nicht. Der aktuelle Kontext kann durch den Kunden und/oder den Vorgang bestimmt werden.

Das Ergebnis der Formel muss ein boolscher Ausdruck sein (also wahr oder falsch). Die Formelauswahl erfolgt über die AMPAREX Platzhalter.

Beispiel

vorgang/typ/gleich('Reparatur')

Preis-FormelIn der Servicevertragsvorlage kann eine Formel für einen (abweichenden) Preis eines neuen Servicevertrags hinterlegt werden. Es handelt sich dabei um einen Platzhalter, welcher auf der Basis des Vorgangs und Kunden einen Betrag berechnet. Dieser wird im Wizard des neu anzulegenden Servicevertrags angezeigt und in den neuen Servicevertrag übernommen.
  • Beispiel: Platzhalter für 1/20 des Auftragswertes

    • quotient(ersterwert(rechnung,angebot)/totalbruttobetrag,20)

Laufzeit (Monate)

Laufzeitangabe in Monate des Servicevertrages. Die Laufzeit kann ggf. abweichend beim Kunden nachträglich geändert werden.

  •  Pausenzeiten verlängern Vertragslaufzeit
Automatisch abrechenen (Termine)
Pausenzeiten

Serviceverträge können grundsätzlich pausiert werden. Dabei kann entschieden werden, wie und ob sich die Vertragslaufzeit verlängern soll.

AuswahlBeschreibung
Keine PausenzeitenDer Servicevertrag kann am Kunden nicht pausiert werden.
Anwender entscheidet über Verlängerung der VertragslaufzeitWird ein Servicevertrag pausiert, kann der AMPAREX Anwender entscheiden, ob sich dadurch ggf. die Vertragslaufzeit ebenfalls verlängert.
Keine Verlängerung der VertragslaufzeitWenn der Servicevertrag beim Kunden pausiert wird, wird der Vertrag nicht automatisch verlängert.
Verlängerung der VertragslaufzeitWenn der Servicevertrag beim Kunden pausiert wird, wird der Vertrag automatisch verlängert.


VertragsdokumentAuswahl eines speziellen Vertragsdokumentes welches automatisch zum Druck angeboten wird, wenn ein Servicevertrag beim Kunden angelegt wird.
Rechnungsdokument

Auswahl eines Rechnungsdokumentes für den Servicevertrag. Diese wird im Rechnungswesen der Serviceverträge bei der Abrechnung gezogen. Je Vorlage kann ein anderes Rechnungsdokument verwendet werden. Diese müssen zuvor in den Dokumentvorlagen der Stammdaten erstellt und angepasst worden sein.

  •  Rechnung drucken
    Wird diese Option gesetzt, ist diese Option beim erstellen automatisch vor befüllt, dass eine Rechnung gedruckt werden soll.
BenachrichtigungAuswahl einer zuvor erstellten Kontaktvorlage (siehe auch → Kontaktvorlagen (Stammdaten). Wird hier etwas ausgewählt, Mit dieser Kontaktvorlage wird bei der Erstellung beim Kunden Anlage eines neuen Servicevertrages in Abhängigkeit des nachfolgenden Intervalls eine Aufgabe vom Typ 'Kontaktieren' erstellt. Diese sind Aufgaben können gesammelt über den Reiter 'Aufgaben' in den Serienbriefen & Selektionen im Menü → Auswertungen in regelmäßigen Abständen abzuarbeiten abgearbeitet werden.

Damit kann man z.B. Kunden halbjährlich zur Kontrolle der Kontaktlinsen kontaktieren. Dies ist eine Alternative zu den von AMPAREX bevorzugten Marketingselektionen.
IntervallIntervall Auswahl für die Benachrichtigung der erstellten Aufgabe (siehe oben).

Fügt der Servicevertragsvorlage einen Abrechnungsartikel, welcher auf der Rechnung auftaucht, hinzu oder entfernt diesen wieder. Der Artikel muss zuvor im Artikelkatalog der Stammdaten erstellt worden sein. Gibt es mehrere Abrechnungsartikel, kann beim erstellen des Servicevertrages beim Kunden einer aus diesen ausgewählt werden. Damit ist es möglich eine Vorlage zu erstellen (z. B. Fitness-Abo) aber mit verschiedenen Abrechnungsartikeln (kleines Abo, mittleres Abo, großes Abo usw.).

Hinweis
titleHinweis

Wird nachträglich der Preis eines Artikels geändert und diese Preisänderung betrifft bestehende Serviceverträge, wird beim Speichern gefragt, ob der neue Preis auch auf die bestehenden Serviceverträge angewandt werden soll. Die geänderten Preise werden auf noch nicht abgerechnete Abrechnungstermine angewendet.


Siehe auch ...