Übersicht
Zum Einrichten des Online Terminplaners sind die nachfolgenden Schritte notwendig.
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(01) Onlineterminplanung verwenden
| Bevor der Online Terminplaner in AMPAREX konfiguriert werden kann, muss dieser zunächst 'aktiviert' werden. (a) Wechseln Sie hierzu in die → Filialverwaltung (1) → Filialkette (2) → Reiter 'Termin' (3). (b) Im Bereich 'Allgemein' muss die Option 'Online Terminplaner verwenden' (4) gesetzt werden. Nur somit werden die Konfigurationsseiten im AMPAREX Terminplaner sichtbar und der Online Terminplaner aktiviert.
(c) Optional legen Sie noch eine Vorlaufzeit fest. D. h. dass der Kunde kann nicht sofort einen Termin buchen, sondern ab einem bestimmten Zeitpunkt (z. B. 24 = in 24 Stunden ab jetzt ist der erste verfügbare Termin buchbar). | ||||||||||
(02) Technischer Benutzer
| Für die Verknüpfung zwischen AMPAREX und dem Online Terminplaner wird ein technisches Benutzerkonto benötigt. Legen Sie daher in der Filialverwaltung (1) → Benutzerkonten (2) ein neues Benutzerkonto z. B. mit dem Namen 'Technischer Benutzer' (3) an → Benutzerkonten | Filialverwaltung.
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(03) Terminplaner/Ressourcen-Freigabe
| Um Ressourcen für den Online Terminplaner freizugeben, wechseln Sie im Terminplaner (1) in die Administration (2) in den Reiter 'Ressourcen'. (a) Wählen Sie hier die Ressource(n) (3) aus, welche Sie für die Online Terminplanung freigeben wollen und geben diese per 'Online Terminplanung erlaubt' (4) frei → Administration | Terminplaner. (b) Wird eine Person als Ressource gewählt, können nur Termine in der Filiale ausgemacht werden, in welcher die Person, die zu der Personenressource gehört, angestellt ist.
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(04) Verfügbarkeiten
| Im nächsten Schritt legen Sie über die Verfügbarkeiten im AMPAREX Terminplaner fest, welche buchbaren Zeiten im Online Terminplaner angezeigt werden sollen. (a) Wechseln Sie hierzu im Terminplaner (1) in eine Ansicht (2), in der die freigegebenen Ressourcen (3) angezeigt werden. (b) Wir empfehlen, dass Sie sich eine neue Ansicht mit den buchbaren Ressourcen anlegen → Ansichten | Terminplaner - z. B. mit dem Namen 'Online Termine'. (c) Aktivieren Sie in der Ansicht die 'Verfügbarkeitsansicht' (4). Jede Verfügbarkeit vom Typ 'Arbeitszeit' (5) wird im Online Terminplaner angezeigt. So haben Sie die Möglichkeit genau zu steuern, welche Zeiten ihrem Endkunden zum Buchen von Terminen angezeigt werden → Verfügbarkeiten (Terminplaner) - z. B. nur Termine, die am Vormittag oder Nachmittag statt finden. | ||||||||||
(05) Terminvorlagen
| Bei der Buchung kann der Endkunde aus mehreren Termintypen einen auswählen, für den er einen Termin anfragen/buchen möchte. Definieren Sie daher, welche Terminvorlagen zur Auswahl für den Endkunden zur Verfügung gestellt werden sollen. Der Kunde kann somit selbst entscheiden, welchen Typ eines Termins er bei Ihnen buchen möchte (z. B. Batteriewechsel, Servicetermin oder Beratung etc.).
(a) Wechseln Sie hierzu in der Terminplaner-Aadministration (1) in den Reiter 'Terminvorlagen' (2). (b) Existieren bereits Terminvorlagen, welche Sie im Terminplaner verwenden, können diese zur Auswahl für den Endkunden zusätzlich aktiviert werden. (c) Wählen Sie die zu veröffentliche Terminvorlage (3) aus oder legen Sie alternativ eine neue Vorlage an (4).
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(05.01.) Typ (Optional)
| Sollen die Termine später ausgewertet werden (siehe auch → Termine | Auswertungen, legen Sie per rechte Maustaste (auf die Klappliste) → 'Eigenschaft bearbeiten' die Eigenschaft 'Onlinetermin' an und wählen diesen Typ für die Vorlage aus. Dieser Typ darf später im Terminplaner nicht mehr geändert werden! Werden allerdings 'Typ' und 'Status' im Termin zu einem späteren Zeitpunkt geändert, kann in der Terminvorlage auch die zweite Ressource per 'Onlinetermin' vorbelegt und in der Auswertung (siehe auch → Termine | Auswertungen oder über die individuelle Statistik → 'Termine nach Startdatum' ausgewertet werden. Legen Sie hierzu in der Administration des Terminplaners eine weitere Ressource an (z. B. Onlinetermin) und wählen diese in der Terminvorlage aus. | ||||||||||
(05.02.) Gesamtdauer (MA) in Min.
| Die Dauer in Minuten bestimmt, wie lange der Termin dauern bzw. wie viel Zeit dafür im Terminplaner eingetragen wird. | ||||||||||
(05.03.) Text & Kommentar
| Wird ein Text und/oder eine Beschreibung in einer Terminvorlage hinterlegt, werden diese Texte beim Anlegen eines Termins übernommen. Bei einem Onlinetermin gibt es eine Abweichung. Der Text wird durch AMPAREX mit 'Online-Termin bei [Firmenname]' hinterlegt. Dadurch können über diesen Text Termine ausgewertet werden → Termine | Auswertungen. D. h. das der Text und/oder der Inhalt der Beschreibung in das Kommentarfeld, über den Daten des Kunden, eingetragen wird. | ||||||||||
(05.04.) Anzeige Online
| Name des Termins, wie dieser zur Auswahl für den Kunden angezeigt wird (z. B. 'Beratung' oder 'ich wünsche eine Beratung'). | ||||||||||
(05.04.) Status online
| Hier werden alle bestehenden Terminstatus vom AMPAREX Terminplaner angezeigt. Wir empfehlen, dass Sie per 'rechte Maustaste' → 'Eigenschaft bearbeiten', einen weiteren, eigenen Status für Online Termine anlegen (z. B. 'Online Terminanfrage'). Optional fügen Sie der neuen Termineigenschaft noch ein passendes 'Online'-Symbol hinzu. Dies hat mehrere Auswirkungen. Zum Einen erkennen Sie in ihrem AMPAREX Terminplaner welche Termine über den Online Terminplaner erstellt/angefragt wurden und zum Anderen können Sie definieren (siehe nächsten Punkt 'Filialketteneinstellung'), welche Termine unter 'Mein AMPAREX' in einem eigenen Block angezeigt werden. Hierbei werden Sie sofort über neue Terminanfragen/ -buchungen informiert, wenn Sie die Erinnerungsseite öffnen bzw. geöffnet haben (Reload der Erinnerungen alle 2 Minuten). | ||||||||||
(06) Online Terminplaner
| Im Terminplaner (1) der Administration (2) über den Reiter 'Online Terminplaner' (3) muss mindestens ein Eintrag erstellt werden. (a) Per 'Neu' erstellen Sie in dieser Maske einen neuen Eintrag. In diesem legen Sie z. B. die Schrittweite der buchbaren Termine fest - also buchbare Uhrzeiten, die im Online Terminplaner angeklickt werden können. Diese sollte ein Bruchteil der Dauer aus der Terminvorlage sein (z. B. Dauer aus der Terminvorlage ist 60 Min., dann sollte die Schrittweite 15 Min. betragen - ist die Dauer eines Termins dagegen 20 Min., dann sollte die Schrittweite 10 Min. betragen). Weiter Erläuterungen zu den anderen Feldern finden Sie unter → Online Terminplaner (Terminplaner). | ||||||||||
(07) Servicezugangsdaten
| Damit über eine Webseite auf den Online-Terminplaner zugegriffen werden kann, muss ein Servicezugang definiert werden. (a) Wechseln Sie hierzu in die Filialverwaltung (1) und anschließend in die Servicezugangsdaten (2). (b) Per 'Neu' (3) legen Sie einen neuen Eintrag an. Als Zugangstyp wählen Sie 'Benutzer Alias' (4) aus. Als Benutzer wählen Sie den, unter Punkt (02) zuvor angelegten, 'Technischen Benutzer' (5) aus. (c) Abschließend wählen Sie noch die Zentrale als passende Filiale (6), sowie die Service Klasse 'Online Terminplanung' aus und speichern (7) die Angaben.
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(08) Einbindung in eine bestehende Homepage (als iFrame oder als direkten Link)
| (a) Für die Einbindung in Ihre Homepage benötigen Sie den entsprechenden Link zum Aufrufen des Terminplaners. (b) In der Filialverwaltung der Servicezugangsdaten (siehe oben) gelangen Sie über die Schaltfläche 'Ressource spezifische URL' (8) in einen Dialog, über welchen Sie den Link für den Aufruf erhalten. (c) Kopieren (1) Sie den Link und fügen diesen in Ihren Browser ein und rufen die Seite auf. | ||||||||||
(08.01.) Linkauswahl
| Auf der angezeigten Seite (1) erhalten Sie die Links (2) für Ihre Homepage. (a) Kopieren Sie den ersten Link und fügen diesen als iFrame oder als direkten Link in Ihre Homepage ein (im HTML Quellcode der Seite, auf welcher der Link auftauchen soll). (b) Wenn Sie auf den darunter stehenden Link (3) klicken, dann können Sie den fertigen Online Terminplaner (4) vorab in der Vorschau einsehen. (c) Über diese angezeigte Seite können Sie sich z. B. Änderungen, welche Sie noch in AMPAREX vornehmen, anzeigen lassen (Seite per 'Shift'+'Reload' neu laden). | ||||||||||
(08.02.) Termineingabe
| Haben Sie den Link direkt oder als iFrame in Ihre Homepage eingebunden, kann der Endkunde direkt Termine eintragen bzw. anfragen. (a) Der Kunde sucht sich einen freien Termin (Uhrzeit) aus und klickt diesen an. (b) Im nächsten Dialog muss der Kunde mindestens seinen Vornamen, Nachnamen, Telefonnummer sowie eine gültige E-Mail-Adresse eintragen. Über diese erhält der Endkunde automatisch eine E-Mailbestätigung, dass er einen Termin angefordert hat. (c) Jetzt können noch weitere Anpassungen zum Online Terminplaner notwendig sein → Optionale Anpassungen | Einrichtung, Online Terminplaner. |
Siehe auch ...
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